Pagare tramite bonifico bancario
Quando l'opzione bonifico è disponibile, come richiedere le istruzioni e come segnalare l'invio.
Obiettivo
Usare il bonifico senza duplicare pagamenti o perdere riferimenti.
Prerequisiti
- Preventivo accettato.
- Opzione bonifico abilitata per l'account.
Quando compare
Il bonifico compare solo quando il team ha configurato le istruzioni bancarie per l'organizzazione o per il contesto commerciale.
Passi operativi
- 1Apri il preventivo accettato.
- 2Richiedi le istruzioni per bonifico se il pulsante è disponibile.
- 3Esegui il bonifico usando causale e importo indicati.
- 4Segna il bonifico come inviato dalla dashboard, se il tuo ruolo lo permette.
- 5Attendi la conferma manuale del team dopo verifica dell'accredito.
Mappa bonifico
Flusso bonifico
Punti da controllare nel dettaglio preventivo.
- 1
Istruzioni
Coordinate e causale fornite dalla dashboard o dal team.
- 2
Segna inviato
Conferma cliente, non conferma di accredito.
- 3
Verifica team
Il team registra l'avvenuto accredito.
- 4
Conversione
Il preventivo avanza dopo conferma.
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