Che cos'è OCTAGENCY e cosa puoi fare
Una panoramica pratica dell'area cliente OCTAGENCY: dashboard, richieste, chat, preventivi, fatture, progetti e file.
Obiettivo
Capire dove trovare ogni funzione prima di lavorare nella piattaforma.
Prerequisiti
- Un account OCTAGENCY attivo o un invito ricevuto dal team.
Cosa contiene OCTAGENCY
OCTAGENCY è l'area digitale dove un cliente segue il lavoro con il team OCTAGENCY: richieste, chat, ticket, preventivi, pagamenti, fatture, file e stato dei progetti.
- La Panoramica mostra le attività recenti e gli elementi che richiedono attenzione.
- La Chat serve per conversazioni operative con il team e con Octapus.
- Ticket, Preventivi, Fatture, File e Progetti raccolgono lo storico consultabile.
Mappa della dashboard
Area cliente
Schema illustrativo della navigazione principale.
- 1
Panoramica
Riepilogo di richieste, ticket, fatture, preventivi e attività recenti.
- 2
Chat
Canale operativo per domande, allegati e passaggi al team.
- 3
Progetti
Stato dei progetti collegati e ultimi eventi visibili al cliente.
- 4
File e documenti
Materiali condivisi dal team e documenti scaricabili.
Cosa sapere prima di iniziare
Se una voce non compare, non significa necessariamente che manchi: può dipendere da ruolo, stato account, progetto non ancora attivo o configurazione in corso.
Guide correlate
Orientarsi nella dashboard cliente
Come leggere la panoramica iniziale e usare le sezioni principali senza perdere il contesto.
Ruoli e permessi cliente
Quali ruoli usa OCTAGENCY oggi e quali azioni richiedono autorizzazioni specifiche.
Stato delle funzioni e limiti dichiarati
Quali parti sono disponibili oggi, quali richiedono configurazione e quali non sono self-service.