Che cos'è OCTAGENCY e cosa puoi fare
Una panoramica pratica dell'area cliente OCTAGENCY: dashboard, richieste, chat, preventivi, fatture, progetti e file.
Obiettivo
Capire dove trovare ogni funzione prima di lavorare nella piattaforma.
Prerequisiti
- Un account OCTAGENCY attivo o un invito ricevuto dal team.
Cosa contiene OCTAGENCY
OCTAGENCY è l'area digitale dove segui tutto il lavoro con il team OCTAGENCY: richieste, chat, ticket, preventivi, pagamenti, fatture, file e stato dei progetti. Ogni sezione ha una pagina dedicata raggiungibile dal menu, e le informazioni che richiedono attenzione tornano anche nella Panoramica iniziale.
- La Panoramica ti accoglie per nome e riassume richieste aperte, preventivi da rivedere, ticket e fatture da pagare.
- La Chat è il canale operativo con il team e con Octapus, l'assistente della piattaforma.
- Preventivi, Fatture, File, Progetti e Notifiche raccolgono lo storico consultabile in ogni momento.
La pagina Panoramica
Appena entri trovi quattro contatori: Richieste aperte, Preventivi da rivedere, Ticket aperti e Fatture da pagare. Ogni contatore è cliccabile e porta alla sezione corrispondente; quando c'è qualcosa in attesa di una tua risposta, viene messo in evidenza.
- Il riquadro Progetti mostra i progetti attivi con il loro stato aggiornato.
- Preventivi da rivedere e Ticket aperti elencano gli elementi ancora in corso, pronti da aprire.
- Nella colonna laterale trovi l'ultimo messaggio in chat, le fatture recenti e le attività recenti raccontate in linguaggio semplice.
Mappa della dashboard
Area cliente
Schema illustrativo della navigazione principale.
- 1
Panoramica
Contatori e riepiloghi: richieste, preventivi, ticket, fatture e attività recenti.
- 2
Chat
Conversazioni con il team OCTAGENCY e con Octapus, con allegati e storico.
- 3
Lavoro in corso
Richieste, ticket e preventivi: ciò che è in lavorazione o da decidere.
- 4
Documenti
Fatture con PDF scaricabile, file condivisi dal team e notifiche.
Le azioni più frequenti
| Cosa vuoi fare | Dove andare | Cosa trovi |
|---|---|---|
| Chiedere un nuovo lavoro | Nuova richiesta | Percorso guidato in sei passaggi con riepilogo finale. |
| Fare una domanda veloce | Chat | Risposta di Octapus o del team, sempre tracciata. |
| Segnalare un problema | Ticket | Stato, priorità e conversazione dedicata. |
| Decidere su una proposta | Preventivi | Dettaglio con voci, totali e pulsanti di accettazione. |
| Scaricare un documento | Fatture o File | PDF delle fatture e materiali condivisi dal team. |
Cosa sapere prima di iniziare
Se una voce non compare, non significa necessariamente che manchi: può dipendere dal ruolo, dallo stato dell'account, da un progetto non ancora attivo o da una configurazione in corso. Nel dubbio scrivi in chat: è il modo più rapido per avere una risposta sul tuo caso specifico.
Guide correlate
Orientarsi nella dashboard cliente
Come leggere la panoramica iniziale e usare le sezioni principali senza perdere il contesto.
Ruoli e permessi cliente
Quali ruoli usa OCTAGENCY oggi e quali azioni richiedono autorizzazioni specifiche.
Stato delle funzioni e limiti dichiarati
Quali parti sono disponibili oggi, quali richiedono configurazione e quali non sono self-service.