Guide operative per lavorare meglio con OCTAGENCY.
Usa questo centro assistenza per capire cosa è disponibile, quali limiti esistono e come risolvere i problemi comuni senza perdere contesto tra chat, ticket, preventivi e documenti.
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Le guide più usate
Creare una nuova richiesta
Come inviare al team una richiesta di lavoro, modifica, supporto o approfondimento.
1 minUsare la chat con il team
Come scrivere messaggi, inviare allegati, leggere risposte e mantenere il contesto operativo.
1 minLeggere un preventivo
Come interpretare righe, subtotali, IVA, totale, acconto e stato del preventivo.
1 minPagare l'acconto di un preventivo
Come procedere dopo l'accettazione e cosa significano pagamento in corso, annullato o confermato.
1 minRuoli e permessi cliente
Quali ruoli usa OCTAGENCY oggi e quali azioni richiedono autorizzazioni specifiche.
1 minRisolvere problemi di accesso e sessione
Cosa fare con login fallito, reset scaduto, redirect inattesi o onboarding non completato.
1 minSfoglia per area di lavoro
Iniziare
Orientamento, accesso e prime azioni sulla piattaforma OCTAGENCY.
Che cos'è OCTAGENCY e cosa puoi fare
Una panoramica pratica dell'area cliente OCTAGENCY: dashboard, richieste, chat, preventivi, fatture, progetti e file.
Stato delle funzioni e limiti dichiarati
Quali parti sono disponibili oggi, quali richiedono configurazione e quali non sono self-service.
Registrarsi e accedere
Come creare un account, confermare l'email e accedere alla dashboard cliente.
Completare il primo accesso
Come completare onboarding, aggiornare email o password iniziale e attivare l'area cliente.
Orientarsi nella dashboard cliente
Come leggere la panoramica iniziale e usare le sezioni principali senza perdere il contesto.
App mobile: stato e uso consigliato
Cosa aspettarsi dall'esperienza mobile e quando usare browser o app.
Account e impostazioni
Profilo, password, dati di fatturazione, ruoli e stato account.
Recuperare o cambiare password
Come richiedere un link di reset password e cosa fare se la sessione di recupero non funziona.
Aggiornare profilo e password
Cosa puoi modificare nelle impostazioni personali e quali dati richiedono supporto.
Compilare i dati di fatturazione
Come inserire ragione sociale, partita IVA, indirizzo e recapiti fiscali prima dei pagamenti.
Ruoli e permessi cliente
Quali ruoli usa OCTAGENCY oggi e quali azioni richiedono autorizzazioni specifiche.
Cosa succede se l'account è sospeso
Quali funzioni restano disponibili, quali vengono bloccate e come chiedere riattivazione.
Richieste, chat e ticket
Come chiedere interventi, seguire risposte e gestire priorità.
Creare una nuova richiesta
Come inviare al team una richiesta di lavoro, modifica, supporto o approfondimento.
Allegare file a una richiesta
Formati consigliati, dimensione massima e cosa fare se un allegato non viene caricato.
Seguire lo stato delle richieste
Dove trovare le richieste inviate e come interpretare stati, risposte e attività collegate.
Usare la chat con il team
Come scrivere messaggi, inviare allegati, leggere risposte e mantenere il contesto operativo.
Usare Octapus in modo corretto
Cosa può fare l'assistente, quando coinvolge il team e quali richieste richiedono verifica umana.
Memoria e feedback di Octapus
Come l'assistente usa preferenze operative e come inviare feedback sulle risposte.
Aprire un ticket di supporto
Quando creare un ticket, quali campi compilare e come scegliere una priorità realistica.
Gestire la priorità di un ticket
Come scegliere la priorità iniziale e quando chiedere un aumento di priorità.
Rispondere a un ticket
Come leggere lo storico, inviare aggiornamenti e capire quando un ticket è chiuso.
Preventivi, pagamenti e fatture
Accettazione preventivi, acconti, bonifici e documenti fiscali.
Leggere un preventivo
Come interpretare righe, subtotali, IVA, totale, acconto e stato del preventivo.
Accettare o rifiutare un preventivo
Chi può approvare un preventivo, come motivare un rifiuto e cosa succede dopo.
Pagare l'acconto di un preventivo
Come procedere dopo l'accettazione e cosa significano pagamento in corso, annullato o confermato.
Pagare tramite bonifico bancario
Quando l'opzione bonifico è disponibile, come richiedere le istruzioni e come segnalare l'invio.
Consultare e scaricare fatture
Come leggere l'elenco fatture, interpretare gli stati e scaricare il PDF quando disponibile.
Progetti e file
Monitoraggio dei progetti, eventi tecnici visibili e file condivisi.
Leggere progetti e monitoraggio
Come interpretare elenco progetti, stato online, attività recenti e collegamenti ai servizi attivi.
Capire gli eventi tecnici visibili
Cosa sono gli eventi collegati ai progetti e come leggere severità, visibilità e cronologia.
Scaricare file condivisi
Come trovare file, documenti e materiali condivisi dal team nella dashboard cliente.
Leggere notifiche e attività
Come usare notifiche e attività recenti per non perdere aggiornamenti importanti.
Privacy, sicurezza e accessibilità
Buone pratiche, limiti del prodotto e accesso inclusivo.
Privacy, dati e documenti
Quali dati inserire in OCTAGENCY, quali evitare e come usare chat, allegati e documenti in modo responsabile.
Buone pratiche di sicurezza
Come proteggere account, sessioni, password e file quando lavori con OCTAGENCY.
Accessibilità e navigazione da tastiera
Come usare documentazione e dashboard con tastiera, screen reader e preferenze di movimento ridotto.
Risoluzione problemi
Errori comuni, casi limite, FAQ e glossario operativo.
Risolvere problemi di accesso e sessione
Cosa fare con login fallito, reset scaduto, redirect inattesi o onboarding non completato.
Risolvere problemi con file, pagamenti e PDF
Azioni consigliate quando un upload fallisce, un pagamento non prosegue o un PDF non viene scaricato.
Risolvere problemi con Octapus
Cosa fare se l'assistente non risponde, risponde in modo incompleto o coinvolge il team.
FAQ e glossario rapido
Risposte sintetiche e termini ricorrenti per leggere la documentazione OCTAGENCY.
Non trovi la risposta?
Apri la chat dalla dashboard o contatta il team. Includi pagina, messaggio visto e dispositivo, evitando password o dati non necessari.