Ruoli e permessi cliente
Quali ruoli usa OCTAGENCY oggi e quali azioni richiedono autorizzazioni specifiche.
Obiettivo
Sapere chi può compiere azioni commerciali, fiscali e operative.
Prerequisiti
- Essere parte di un'organizzazione cliente.
Azioni principali
| Azione | Ruoli abilitati | Nota |
|---|---|---|
| Accettare preventivo | Titolare, admin | Conferma commerciale con la casella delle condizioni. |
| Rifiutare preventivo | Titolare, admin | Richiede motivazione. |
| Pagare l'acconto (carta o bonifico) | Titolare, admin, billing | Disponibile dopo accettazione. |
| Pagare una richiesta di pagamento | Titolare, billing | Saldo, una tantum e canoni, dalla sezione Fatture. |
| Segnalare «Ho già fatto il bonifico» | Titolare, admin, billing | Non equivale ad accredito confermato. |
| Modificare dati fiscali | Titolare, admin | Serve per documentazione corretta. |
Gestione membri
Mappa permessi
Azioni protette
Come riconoscere un limite di ruolo.
- 1
Pulsante assente
Il ruolo potrebbe non essere autorizzato.
- 2
Messaggio di blocco
Indica un limite di permesso o stato.
- 3
Richiesta al team
Serve per cambiare membro o ruolo.
- 4
Audit operativo
Le azioni importanti restano tracciate.
Guide correlate
Compilare i dati di fatturazione
Come inserire ragione sociale, partita IVA, indirizzo e recapiti fiscali prima dei pagamenti.
Accettare o rifiutare un preventivo
Chi può approvare un preventivo, come motivare un rifiuto e cosa succede dopo.
Cosa succede se l'account è sospeso
Quali funzioni restano disponibili, quali vengono bloccate e come chiedere riattivazione.