Orientarsi nella dashboard cliente
Come leggere la panoramica iniziale e usare le sezioni principali senza perdere il contesto.
Obiettivo
Usare la dashboard come punto di controllo quotidiano.
Prerequisiti
- Essere autenticati e associati a un'organizzazione cliente.
Come leggere la panoramica
La Panoramica mette in evidenza ciò che merita attenzione: richieste aperte, preventivi da rivedere, ticket in corso, fatture e attività recenti.
- I contatori aiutano a capire dove intervenire.
- Le liste recenti evitano di cercare nei dettagli quando basta un controllo rapido.
- Gli stati sono pensati per indicare il prossimo passo, non per sostituire la comunicazione con il team.
Mappa della pagina
Panoramica cliente
Schema dei blocchi più comuni.
- 1
Azioni rapide
Accesso a richiesta, chat o elementi recenti.
- 2
Contatori
Numeri sintetici per ticket, preventivi e fatture.
- 3
Attività
Traccia degli aggiornamenti più recenti.
- 4
Stati
Indicatori che mostrano se qualcosa richiede attenzione.
Quando non ci sono dati
Guide correlate
Creare una nuova richiesta
Come inviare al team una richiesta di lavoro con il percorso guidato: servizio, obiettivo, materiali, budget e riepilogo.
Leggere notifiche e attività
Come usare notifiche e attività recenti per non perdere aggiornamenti importanti.
Cosa succede se l'account è sospeso
Quali funzioni restano disponibili, quali vengono bloccate e come chiedere riattivazione.