Orientarsi nella dashboard cliente
Come leggere la panoramica iniziale e usare le sezioni principali senza perdere il contesto.
Obiettivo
Usare la dashboard come punto di controllo quotidiano.
Prerequisiti
- Essere autenticati e associati a un'organizzazione cliente.
Come leggere la panoramica
La Panoramica mette in evidenza ciò che merita attenzione: richieste aperte, preventivi da rivedere, ticket in corso, fatture e attività recenti.
- I contatori aiutano a capire dove intervenire.
- Le liste recenti evitano di cercare nei dettagli quando basta un controllo rapido.
- Gli stati sono pensati per indicare il prossimo passo, non per sostituire la comunicazione con il team.
Mappa della pagina
Panoramica cliente
Schema dei blocchi più comuni.
- 1
Azioni rapide
Accesso a richiesta, chat o elementi recenti.
- 2
Contatori
Numeri sintetici per ticket, preventivi e fatture.
- 3
Attività
Traccia degli aggiornamenti più recenti.
- 4
Stati
Indicatori che mostrano se qualcosa richiede attenzione.
Quando non ci sono dati
Guide correlate
Creare una nuova richiesta
Come inviare al team una richiesta di lavoro, modifica, supporto o approfondimento.
Leggere notifiche e attività
Come usare notifiche e attività recenti per non perdere aggiornamenti importanti.
Cosa succede se l'account è sospeso
Quali funzioni restano disponibili, quali vengono bloccate e come chiedere riattivazione.