Preventivi, pagamenti e fatture1 minDisponibile per ruoli autorizzati
Accettare o rifiutare un preventivo
Chi può approvare un preventivo, come motivare un rifiuto e cosa succede dopo.
Obiettivo
Prendere una decisione tracciata sul preventivo.
Prerequisiti
- Preventivo in stato da rivedere o visto.
- Ruolo autorizzato.
Chi può agire
| Azione | Ruoli | Nota |
|---|---|---|
| Accettare | Titolare | Conferma formale del preventivo. |
| Rifiutare | Titolare o admin | Richiede una motivazione. |
| Pagare acconto | Titolare | Disponibile dopo accettazione. |
Mappa decisione
Azioni preventivo
Controlli disponibili nel dettaglio.
- 1
Accetta
Conferma il preventivo se hai ruolo titolare.
- 2
Rifiuta
Apre campo motivazione se il ruolo lo consente.
- 3
Motivazione
Testo utile per riformulare o chiarire.
- 4
Storico
Le azioni vengono tracciate nello stato.
Dopo la decisione
- Dopo l'accettazione può comparire il pagamento dell'acconto.
- Dopo il rifiuto il team può preparare un nuovo preventivo o contattarti.
- Preventivi scaduti o già convertiti non seguono lo stesso flusso.
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