Leggere un preventivo
Come interpretare righe, subtotali, IVA, totale, acconto e stato del preventivo.
Obiettivo
Capire cosa contiene un preventivo prima di accettarlo o rifiutarlo.
Prerequisiti
- Avere ricevuto almeno un preventivo dal team.
Dove trovi i preventivi
La sezione Preventivi elenca tutte le proposte che il team OCTAGENCY ti ha inviato. In alto vedi i contatori: quanti preventivi hai ricevuto in totale, quanti sono da rivedere, quanti accettati e il valore complessivo in sospeso. Ogni scheda mostra numero, importo totale, acconto richiesto, data di ricezione e scadenza di validità. Le schede da guardare per prime sono quelle Da rivedere: il contatore in alto le evidenzia quando ce ne sono.
Stati principali
| Stato | Significato | Azione tipica |
|---|---|---|
| Da rivedere | Preventivo inviato e non ancora consultato | Apri il dettaglio. |
| Visto | Hai aperto il dettaglio | Accetta o rifiuta se hai i permessi. |
| Accettato | Approvato, in attesa dell'acconto | Procedi con il pagamento: se manca, ricevi un promemoria dopo 3 e 10 giorni. |
| Acconto pagato | Acconto registrato | Il progetto parte secondo gli accordi. |
| Progetto attivo | Accettato senza acconto (0%): il progetto è già partito | Il saldo arriva alla consegna approvata. |
| Rifiutato | Proposta declinata con motivazione | Attendi una nuova proposta. |
| Scaduto | Validità superata | Chiedi al team un preventivo aggiornato. |
| Ritirato | Il team ha ritirato la proposta: il motivo è nel dettaglio | Scrivi in chat per una nuova proposta. |
Leggere il dettaglio
Il dettaglio si apre da «Vedi dettaglio» e mostra il totale in evidenza, la sezione «Cosa è incluso» con le voci della proposta e il riquadro dei totali. Quando apri un preventivo nuovo, lo stato passa automaticamente da Da rivedere a Visto.
- Ogni voce ha titolo, descrizione, quantità e prezzo unitario.
- Il riquadro dei totali riporta Subtotale, IVA (22%) e Totale.
- L'acconto richiesto è indicato con la sua percentuale calcolata sul totale; con acconto 0% leggi «Nessun acconto».
- Dopo il pagamento, la stessa riga diventa «Acconto pagato» con l'importo registrato.
- Sotto i totali trovi le «Condizioni di pagamento» e le eventuali note del team: sono le condizioni che accetti con il preventivo.
Mappa preventivo
Dettaglio preventivo
Aree da controllare prima della decisione.
- 1
Intestazione
Numero, totale, data di ricezione e validità.
- 2
Cosa è incluso
Le voci con descrizione, quantità e prezzo.
- 3
Totali
Subtotale, IVA e totale del documento.
- 4
Azioni
Casella delle condizioni, «Accetta preventivo» e «Rifiuta»: riservati al titolare e agli admin.
Prima di decidere
Se una voce non ti è chiara o vuoi modificare qualcosa, scrivi in chat citando il numero del preventivo: il team può spiegarti le voci o preparare una nuova proposta. Meglio una domanda in più prima della decisione che un malinteso dopo.
Guide correlate
Accettare o rifiutare un preventivo
Chi può approvare un preventivo, come motivare un rifiuto e cosa succede dopo.
Pagare l'acconto di un preventivo
Come procedere dopo l'accettazione e cosa significano pagamento in corso, annullato o confermato.
Compilare i dati di fatturazione
Come inserire ragione sociale, partita IVA, indirizzo e recapiti fiscali prima dei pagamenti.